用终极礼服变身的偶像公主在众人面前深情的唱了歌，童话人物渐渐的被人们记起来了，幸福之星填满了破洞，童话王国得救了。可苹果三人完成了使命后，要与魔法宠物告别了，也被收回了魔法手镯。苹果三人恋恋不舍的与众人告别回到了人间。最后，魔法宠物突然出现在了三位公主的身后。
三件宝物被魔女夺了去，她想制作成特别礼服然后穿上变成最美的人。童话王国城堡附近出现了破洞，导致城堡降在了人间。童话王国正在渐渐的消失，童话人物也渐渐被人们遗忘。苹果三人鼓足勇气，去找魔女要回那三件宝物，三件宝物顺利变成了终极礼服卡片，苹果三人用终极礼服卡片成功变了身。
苹果三人又来到了裸之国王那里要七彩布，可是制作七彩布缺少些材料。此时，魔女到来，将雨精灵控制了，下起了暴雨，暴雨过后，天上挂起了一道友情的彩虹，津留也因此顺利织好了七彩布。这时，魔女又来了，控制了雷精灵和风精灵，将苹果三人的同学快吹下山崖了。苹果三人为了救朋友们，被迫在众人面前变身，用歌声还原了被控制的雷精灵和风精灵，救了众人。可是也因为被发现身份，变身手镯失效了，变身卡也全部消失。
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